Из-за небрежности человека из глубины пещеры пробуждается страшная змея, которая постепенно трансформируется в дракона. Существенно, что существует вероятность уничтожения соседних поселений, пожирания людей и распространения страха и разрушения. В этом хаосе только один беркут решается на надежную защиту ради спасения своего птенца. В схватке между беркутом и змеей победителем появляется пернатый хищник, заставляющий Существо отступить обратно в пещеру. Беркут, захватив с собой птенца, улетает долго. Однако спустя годы змея снова возвращается, начиная новый цикл ужасов.