Жители Гандахара живут спокойной, размеренной жизнью. Их мир, созданный в результате экспериментов в сфере генной инженерии, полон любви, гармонии и взаимопонимания. Однако идиллия, ставшая привычной для этого народа, длится недолго. На границе с внешним миром начинают появляться загадочные воины из металла, а из Гандахары безвозвратно падают люди. Правительство страны понимает, что необходимо срочно принять меры, которые могли бы побудить пришельцев разрушить хрупкий гандахарский мир. Поэтому оно поручает Сильвину, королевскому сыну, провести расследование и выяснить, что замышляют коварные пришельцы, и что можно сделать для того, чтобы остановить их со значительными потерями.

Вскоре разведчик обнаруживает, что жизнь в Гандахаре не всегда была безоблачной и мирной. Когда-то давно из-за ошибки учёных на свет появился супермозг по имени Метаформис. С тех пор прошло много лет, и из-за процессов старения Существо начало терять свои сверхценные клетки. Поэтому ему приходится искать наиболее выгодный метод восстановления остатков тканей. К сожалению, выбранная супермозговая методика оказалась губительной для людей. Сильвину предстоит сделать все возможное для того, чтобы остановить этого ужасного монстра.