У каждого трансформера есть свое прошлое. И эта история о том, как из простых роботов-шахтеров двое друзей превратились в могущественных правителей и заклятых врагов.

Много тысяч лет назад в Кибертроне боты низшего уровня добыли ценный ресурс – энергию, благодаря которым трансформеры могли существовать. Боты даже мечтать не могли о трансформации. Ключи активации давались не всем, ведь такую ​​привилегию нужно было заслужить.

В одной шахте трудились два друга, роботы низшего класса без дара трансформации: Орион Пакс и Д-16. Однажды им захотелось выделиться и принять участие в гонке, где пытались обойти своего высокопоставленного начальника. Шоу получилось впечатляющим, но сделать задуманное им не удалось.

Начальник отправил «выскочек» разгребать мусор. Там же друзья познакомились с болтливым Би-127. Еще совсем молодой и неопытный бот придумал себе имя «Мерзатрон», но друзья стали называть его Би. Это потом уже он станет Бамблби, супергероем, сражающимся против Десептиконов. Но пока, он всего лишь мусорщик.

Сложно узнать у двух провинившихся друзей, отправленных расчищать свалку, позволить великим лидерам и злейшим врагам. Орион Пакс в будущем станет главой автоботов – Оптимусом Праймом. А Д-16 не кто иной, как будущий Мегатрон – предводитель Десептиконов.

Случайно троица оказывается в самом эпицентре важных событий, где проявляется высшие качества стойкости, мужества и отваги. Роботы рисковали своей жизнью, чтобы спасти своих соратников. За это руководитель ботов одарил их активаторами, которые превращают низших роботов в трансформеров.

Однако здесь история только начинается. Вскоре двое друзей, обретшие могущественную силу, навечно отправляются заклятыми врагами. Эти события сохраняют форму судьбы Кибертрона.