С момента событий первой истории утекло много воды. Прошло долгих тридцать лет, которые были насыщены множеством ярких событий. Однако возраст берет свое, и все герои значительно постарели. Не миновала такую ​​участь и Трубадура. Он и прекрасная принцесса смогли сохранить свои отношения, но прижились в номере царского замка. Они живут в скромном доме и воспитывают сына, который не имеет ни малейшего понятия о его знатном происхождении. Молодой человек занимается музыкой и намерен придать ей смысл своей жизни. Однако и это дело продвигается с большим скрипом. У Короля дела идут из рук плохо, он оказывается на границе разрыва и кроме короны у него практически ничего не остается. Коварная Атаманша наоборот разбогатела за эти годы и предлагает Королю усовершенствовать. Она станет его супругой и получит власть в штате, для этого она решит все его финансовые вопросы. Однако мужчина понимает опасность такого союза с разбойницей. Он показывает ей. Затем женщина прибегает к способу получения власти. Семья Трубадура снова оказывается в опасности. Атаманша намерена выкрасить сыновей прямо из музыкальной школы, поэтому она смоет оказать давление на упрямого Короля.