Морской конек составляет компанию Дракоше в его приключениях и устремлениях. Малыш хочет разыскать и припрятать документы, обладающие большими возможностями и силой. В свое время их крыл глаз Небесный принц. Он предусмотрел, что за ними будут вести охоту персоны, цель которых не обязательно светлые и чистые. Тем не менее, обладатель магических предметов может выйти из лагеря Мрака и построить Апокалипсис, разрушив прежний миропорядок и убив всех несогласных и устойчивых. Попутного допустить явно нельзя.

Хитроумный повелитель Грома, а также нарциссический воин Эрлан отправляются вслед за шустрой компанией. Дракон нашел магический лотос и планировал отправить его хозяину, даже не подозревая, что он попал под влияние запретных чар. Герой не знает, что Князь Тьмы уже успешно завоевал его доверие и настроил ему служить. Юному главному герою предстоит выяснить правду, определиться с тем, на какой он все-таки стороне, и как защитить своих дорогих друзей и королевство. Можно и притвориться, что дальше выполнять приказы повелителя, став шпионом, но это опасно.