В 763 г. в китайской армии король Тан Терпит потерпел поражение от армии Тубо. Враг плотно подошел к границам империи, и впереди ждет важнейшее сражение, а в шатер к старому генералу Гао Ши приходит посланник императора Евнуха. Его интерес не виноват в неудачах на фронте, в давней дружбе военачальника с поэтом Ли Баем. Повинуясь приказу, он начинает рассказ, возвращаясь мысленно в давно прошедшие годы, когда жаждущими славой и величием юношей он позвонил в отчий дом. По дороге в Чанъань его встретил активный, но немного странный молодой человек. Еще малоизвестный, но уже амбициозный поэт предлагает своему новому знакомому братству тяготы пути и тот принимает предложение. В столице Гао Ши поступает на военную службу, осваивает боевое искусство, много учится, пишет стихи и изучает конфуцианские каноны. Он решает служить в приграничных войсках, но для продолжения карьеры ему необходимо обзавестись влиятельным покровителем. Ли Бай пытается войти в круг «успешных» людей, но скромный юноша чувствует себя среди них «чужими». Не нравится ему и пристрастия друга, ссорящего какое-то и весело проводящее время в компании с женщинами и крепкими напитками. А у судьбы у друзей есть свои планы.