Медведь Бернард уже давно работает тайным агентом, и блестящая работа ему очень даже нравится. Вот только если его коллеги удачливы и очень быстро справляются с задачей, то Бернарду очень тяжело выполнять всякие задания, а еще ему очень сильно мешают неудачи, которые подстерегают ее окружение. Именно поэтому никто не воспринимает его всерьез, а медведю это все найти, это очень сложно и практически невозможно. Однажды ему это все надоело, и тогда он решил произвести что-то такое, чтобы всем доказать, что он может быть основой. Тем временем космический корабль направился с Земли на Марс, и Мишка понял, что это прекрасно. Для начала он тайком продает доставку. На корабле-роботе он встретился с одним болтливым, с которым он сразу же подружился. Вместе с роботом Мишка берётся за одно очень сложное и опасное задание. Им нужно было поймать марсианское чудовище. И для этого они будут использовать не совсем стандартные методы.