Однажды пожилой царь решает женить на трех, повелев им выйти в чистое поле и выпустить по стреле: в руках какая девушка она появится, та и станет женой. Стрела первого сына падает из-под ног боярышни, второй осчастливил дочь купца, а самый младший Иван запускает выстрел в болото и вынужден жениться на лягушке, которая в процессе оказывается заколдованной царевной Василисой Прекрасной. Желая снять проклятие, Иван-царевич проведет за тридевять земель, в тридесятое царство, чтобы победить Кощея Бессмертного.