Иван и Волк - друзья, которые постоянно занимаются различными передрягами. Им приходится называть с человеком-тенью, обманывать музыку Бабу-Ягу, выпускать от властелина повидла, побеждать Черномора и участвовать в конкурсе. Смелость и смекалка причинили героям наши победы. Также участвовал в борьбе с внешними врагами Василисом, котом и царём. Военные угрозы остались в прошлом. Наступило мирное время. Можно расслабиться и насладиться тишиной. Однако, пришлось снова собираться в путь. На этот раз им предстоит побывать на выставке чудес и необычности три девятого царства. Конечно, без волшебного помощника в данном случае не обойтись. Для этих целей государь снова поймал щуку. Только в самый ответственный момент она исчезла. Придётся героям креативить самостоятельно, чтобы выделиться среди соперников и получить главный приз. Волку с Ваней не в первый раз представилась такая возможность, значит они не подвели.