Однажды в результате сказочного Царь-града, в крестьянском доме, младший по поручению имени Иван сумел оседлать волшебную белую кобылицу с золотой гривой, за что получает в своем составе Конька-горбунка, которая быстрее, сильнее и умнее любого жеребца. Благодаря ему главный герой нашел себе место в царском дворе, а также выполнил для короля ряд должностных поручений, включая поиск Жар-птицы и Чудо-юдо Рыбу-кит. Ключевым заданием для Ивана-Дурака оказывается нахождение Царь-девицы, которая пожилой государь хочет взять себя в жены.