Вытесанному из поляна кукольному мальчику предстоят удивительные и захватывающие приключения вместе с друзьями. Шарманщик Карло желает сыну Буратино успешной учебы и покупает для него азбуку. В его отсутствие непоседа знакомится не совсем удачно с Говорящим сверчком и крысой Шушарой. За таинственной дверью за холстом скрывается тайна золотого ключика. По пути в школу слышится завлекательная музыка в театральном исполнении. С презентацией с желанием Буратино направляется в театр и выручает с продажи учебника деньги на билет. На сцене во время представления он вмешивается в эпизод с Дракой Пьеро и Арлекина, после чего новичок превращается в веселье среди артистов, в итоге вызвав гнев директора Карабаса-Барабаса. Услышав про дверь в каморке, бородатый злодей просит пленника молчать за пять золотых монет и отпускает. Но по дороге домой мальчик снова втягивается в историю по вине хитрых мошенников, прикинувшихся друзей. С котом Базилио и Лисой Алисой предстоит путь к странам дураков, где на деревьях показаны монеты.