Деревянная кукла Дон Кихот долгое время была первой в детском кукольном театре. Состарившись, она оказалась никому не нужна. Дети даже не догадываются, что бывший их любимец – большой выдумщик, и у него сердце, как у доброго рыцаря. Он обожает смотреть спектакли и мечтать о приключениях. У него есть друг. Это мягенькая игрушка из плюшевой собачки Догги Дог. Ее тоже бросили хозяева, потому что она давно устала. Как-то раз коварные злодеи похищают его друзей-артистов после представления. Дон и его верный друг решают, как отправиться в рискованное путешествие. Старая марионетка должна отыскать и, возможно, вернуть кукол, а пес нашел новую семью. Герои отправляются в опасный и увлекательный путь в центр Нью-Йорка, где, возможно, спрятали плюшевых актеров. Они спустятся в подземную канализацию, переплывут весь город, промокнут под проливным дождем. Смогут ли друзья найти пропавших артистов и одолеть новый дом, где их полюбят, или они так и жертвы скитаются вдвоем?